консультант

Не целевые займы

Возможна оплата инвестором выпуска БГ за клиента

Не целевое финансирование бизнеса

под залог ценных бумаг в России 

Финансирование бизнеса в России

под ценные бумаги BG, SBLC, ОФЗ

Каждый крупный инвестор имеет свою инвесторскую службу, которая обеспечивает подготовку к финансированию и чистоту проведения сделки (проверку документов/Due Diligence), а также контролирует все этапы прохождения согласования заявки.

 

Обеспечительный платёж, является страховкой рисков неоплаты проделанной службой работы (клиент передумал, либо фин. инструмент оказался фальшивым).  

Обеспечительный платеж составляет от 1.5 до 3 млн рублей.

Обеспечительный платёж вычитается при выплате вознаграждения по Договору.

 

Для выпуска договора займа службой проделывается большой объём работы несколькими отделами: подготовка документов к инвест-комитету на нескольких языках, заказ и участие в инвест-комитете и т.д.

Эту работу оплачивает заёмщик - если клиент желает, чтобы ему выстроили дом, материалы покупает он, а не строители.

Юридически (соответственно, и фактически) клиент защищён.

В нашем договоре прописано, что, если по вине исполнителей (инвесторской службы) или самого инвестора не выполнены условия договора (конечный результат нашей работы, по договору - перевод денег на расчетный счет клиента), обеспечительный платеж заёмщику полностью возмещается, включая штрафные санкции. 

Обеспечительный платёж защищает и исполнителей от таких ситуаций, как "клиент передумал" и прочих "проколов" в сделке со стороны клиента.

* Что такое Обеспечительный платёж

Важные моменты

  1. Вознаграждение по Договору выплачивается после перевода инвестором денежных средств на расчетный счет заёмщика.

  2. Возможна оплата Инвестором выпуска БГ банку, если это официальная оплата банку.

1. Для предварительного решения о возможности финансирования необходимо указать в Форме нашей заявки: ИНН заёмщика, банк-Гарант, срок, на который будет выпущена БГ, сумму и валюту БГ, и предполагаемый общий срок займа.

При условии, что инвесторы готовы работать с названным банком и названным заёмщиком, организуется встреча на уровне руководства в Москве, с подробными вопросами-ответами по сделке с нашей стороны и со стороны клиента,

с озвучиванием условий по сделке: по годовой ставке, по комиссии, по финансовым каникулам. В процессе работы названные условия могут быть только улучшены, ухудшение невозможно, например, уменьшен годовой процент либо процент комиссии, сокращен срок работы по сделке и т.п.

 

2. Если озвученные условия устраивают заёмщика, ему высылается Договор с инвесторской службой на согласование. В Договоре указаны все моменты, от условий финансирования до конкретных сроков выполнения нами своих обязательств.

*!!!! Существует обеспечительный платёж, являющийся страховкой рисков неоплаты проделанной службой работы **дью-ди́лидженс (клиент передумал, либо фин. инструмент оказался фальшивым).  Обеспечительный платёж вычитается при выплате вознаграждения по Договору. Сумма от 1.5 до 3 млн рублей.

 

3. Инвест-комитет назначается в течение 2-5 дней со дня подписания договора со службой и оплаты обеспечительного платежа. В том числе:

3.1. Проведение инвест-комитета, назначение фондом конкретного Бенефициара для данной сделки.

3.2. Получение заемщиком мягкой оферты.

3.3. Согласование.

 

4. Заемщик получает твердую оферту и проект договора займа. Согласование.

 

5. Заемщик подписывает договор займа с инвестором.

 

6. После подписания договора займа и получения его на руки заемщик оформляет БГ и отправляет БГ на проверку инвестору (свифтом или в бумажном виде).

 

7. Инвестор проверяет БГ и переводит всю сумму по договору на расчетный счет заёмщика (одной суммой, транши недопустимы).

 

 8. Заемщик рассчитывается по Договору, перечисляет комиссию за вычетом обеспечительного платежа.
 

Процедура пошагово

Финансирование под ценные бумаги: BG, SBLC, ОФЗ

  • Сумма - от 300 млн рублей до 10 млрд руб. (суммы ниже маловероятны, выше обсуждаются)
  • Не целевые займы
  • Низкие годовые проценты по займам в рублях (привязанные к ставке ЦБ) и в валюте (3-5%)
  • Кредитные каникулы от 3 месяцев до года
  • Комиссия по факту 0,2-2%
  • Возможна оплата инвестором выпуска БГ за клиента
  • Скорость сделки 1-4-х недели (прописывается в договоре)
  • Банки Гаранты российские и зарубежные
  • Предпочтение отдаем Банковским гарантиям /БГ
  • Передача ОФЗ в управление не оплачивается
  • Формат SBLC - Финансовый Резервный Аккредитив (безотзывное обязательство со стороны банка, гарантирующее выполнение финансовых обязательств)

Что такое ценные бумаги для займа

Кредитование ценными бумагами (securities lending) – это финансовая услуга по передаче прав собственности на ценные бумаги на условиях платности от кредитора к дебитору. Это не продажа, а предоставление активов во временное распоряжение. Через определенное время заемщик обязан вернуть предмет займа, суммарная стоимость которого эквивалентна стоимости полученных в кредит ценных бумаг.
Кредитование ценными бумагами относятся к разновидности внебиржевых операций.
Ссуды в виде ценных бумаг предоставляются на тех же условиях, что и другие крупные займы, то есть, они предусматривают не только платёжеспособность пользования, но и предоставление заемщиком обеспечения.
В качестве залога по кредиту дебитор может предоставить банковскую гарантию, аккредитивы или ОФЗ.

** Что такое Due Diligence, дью-ди́лидженс

Due Diligence, дью-ди́лидженс (англ. due diligence «должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования и предоставляемых в залог ценных бумаг, включающая в себя оценку 

инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании и другие параметры.