консультант

Знаем рынок и применяем все инструменты привлечения

финансирования в России

Синдицированное финансирование бизнес-проектов

производственных компаний в России под ключ

СУММА

От 50 млн рублей

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

До 3 лет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Без залога

Вход в долю капитала

СТАДИЯ ПРОЕКТА

Гринфилд

Браунфилд

Развитие бизнеса

Привлечение инвестиций

в ваш проект на максимально выгодных условиях

С какими регионами мы

работаем

  • Только с Россией 
  • Владельцы бизнеса имеют российское гражданство
  • Проект не должен находиться в районе боевых действий или политических конфликтов
  • Проект не должен находиться на территории ЗАТО, Спец объектов, полигонов и др. специальных закрытых территориях
  • Инвестиционный меморандум;
  • Финансовая модель;
  • Юридическая модель;
  • Презентация;
  • Тизер;
  • и пр.

Для знакомства с вами, пришлите коммерческое предложение (или резюме бизнес-плана), в т.ч информацию о заявителе с контактами, ИНН компании.

После того, как в ваш проект поступили деньги, вы оплачиваете наши услуги:

  • по займам и кредитам – до 5% от привлечённой суммы
  • по инвестициям в капитал – до 10% от привлечённой суммы

Комиссия инкорпорируется в общую сумму привлекаемых инвестиций.

Закладывается сверху, по-русски :). Например, если Вам требуется привлечь в проект миллиард рублей за 40% доли компании, то наша задача – за эти же 40% доли привлечь не миллиард, а миллиард сто. Миллиард Вы оставляете себе, 100 миллионов переводите нам за проделанную работу. Комиссию официально показываем в фин. модели, то есть де-юре платите вы, де-факто – комиссия выплачивается из денег инвестора.

Оплата услуг – SUCCESS FEE –

по ФАКТУ привлечения финансирования

Что входит в SUCCESS FEE?

Услуги по привлечению денег в ваш проект.

 

В зависимости от ваших потребностей это может быть:

 

1. Анализ проекта:

  • Экспресс-аудит ваших документов аналитиками «большой четвёрки» и ведущих фондов России (однократный, если вы готовите документы сами)
  • Экспресс-анализ проекта: плюсы и минусы проекта с точки зрения источников денег и рекомендации по конкретным инструментам, которые можно использовать для финансирования вашего проекта

 

2. Помощь в подготовке документов для защиты проекта:

  • Составление ТЗ на подготовку документов
  • Подбор подрядчика, контроль и приём работ по подготовке документов
  • Аудит ваших подрядчиков по подготовке документов
  • Работа с источниками финансирования
  • Консультации по работе с конкретными источниками денег
  • Ведение переговорного процесса
  • Подбор и контроль подрядчиков, если вам это требуется (например, вы решили привлекать деньги через продажу паёв закрытого паевого инвестиционного фонда – как минимум, вам понадобится оценочная компания и управляющая компания ЗПИФом)
  • Согласование тёрм-шита (Term Sheet)
  • Контроль процедуры дью-дилидженса (Due Diligence)
  • Согласование условий инвестиционного контракта, которые устраивают все стороны
  • Контроль проведения самой сделки.

 

Цель – не только получение денег, но и дальнейшая судьба проекта в режиме «и жили они долго и счастливо»

Документы, требуемые для рассмотрения инвестором

Требования к бизнесу

У каждого инструмента финансирования есть свои требования к проекту.

Например, для банка при проектном финансировании критично важны залоги. Что же касается инвестиционных фондов, то для них отсутствие залога не является стоп-фактором. Но для фондов будут важны другие моменты, которые не играют такой роли для банков.

Поэтому нужно смотреть на проект и разрабатывать стратегию под него.

Разумеется, в работающий бизнес привлечь финансирование проще. Но мы также работаем и с проектами на стадии:

  • «Гринфилд», – когда есть идея, команда исполнителей, ресурсы на подготовку требуемых документов 
  • «Браунфилд», – когда есть прототип / пилотный проект
  • Масштабирование бизнеса или развитие нового направления работы

Требование залога

Наличие положительной кредитной истории

  • Не требуется

Требования к инициатору проекта

Мы не ограничиваем себя сферами, работаем практически с любыми, если понимаем, каким источникам финансирования это может быть интересно.

Проще назвать то, с чем не работаем:

  • Продажа и покупка бизнеса
  • Ноу-хау, идеи, научные разработки
  • Табак, алкоголь
  • Шоу-бизнес, игорный бизнес (казино и т.д.)

Вопрос всегда не столько сферы, сколько конкретного проекта – команда, задачи, объём финансирования. У нас есть крупные производственные проекты, IT и другие.

Сферы работы инвестиционного

проекта

Кто может быть инвестором в структуре синдицированного финансирования

  • Бридж-инвесторы
  • Инвестиционные фонды – венчурные и консервативные
  • Фэмили-офисы – частные и корпоративные
  • Банки – проектное финансирование, лизинг, мезонин
  • Госфинансирование – ФРП, ФРДВ, ФРМ, Корпорация МСП и другие
  • Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы)

Что такое синдицированное финансирование

Синдицированные инвестиции отличаются тем, что для финансирования одного проекта объединяется несколько инвесторов. Обычно они становятся партнерами для того, чтобы профинансировать крупный инвестиционный проект и дифференцировать свои риски. Это удобно, потому что один инвестор не всегда готов выделить крупную сумму средств для кредитования масштабного проекта. А несколько финансовых структур могут разделить риски и, соответственно, объемы финансирования по проекту.

Знаем рынок и применяем все инструменты привлечения

финансирования в России

Краткий план работы

Если РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ привлечения финансирования в Ваш проект мы ВЫПОЛНЯЕМ ВМЕСТЕ , то как это выглядит:

1. СОЗДАНИЕ «УПАКОВКИ»

  • Разработка позиционирования проекта для инвесторов/ кредиторов
  • Более глубоко изучаем статус сегодняшнего состояния проекта – концепция, финансовые показатели, потенциал роста и т.д.
  • Делаем ревизию ресурсов – преимущества проекта, которые повышают его привлекательность именно для инвесторов/ кредиторов (команда, технологии, возможности субсидирования и т.д.).
  • Добавляем «вишенки на торт» (возможности масштабизации, дополнительные источники монетизации и т.д.).
  • Выявляем слабые места проекта с точки зрения инвесторов и хеджируем их, прорабатываем варианты нейтрализации.
  • Дорабатываем позиционирование проекта для инвесторов / кредиторов.
  • Иногда полностью меняем бизнес-модель, не меняя сути проекта.

 

Для успешного привлечения финансирования в свой проект, за максимально короткие сроки, Вам нужно решить три ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ, то есть подготовить СТРАТЕГИЮ вашего проекта

Создать «вкусную упаковку» Вашего проекта

Cформулировать привлекательное позиционирование для инвестора / кредитора.

 

Спланировать карту и проложить маршрут

Отобрать нужные Вам инструменты финансирования и создать календарно-бюджетный план работ.

 

Отправиться в путь

Успешно провести переговоры и другие процедуры с верно выбранными инвесторами.

 

2. СОЗДАНИЕ КАРТЫ

Отбор инструментов привлечения финансирования

  • Подробно разбираем все вышеперечисленные финансовые инструменты, их плюсы и минусы.
  • Чётко определяемся с инструментами, которые можем использовать для привлечения финансовых средств в Ваш проект.
  • Согласовываем, как эти инструменты можно комбинировать между собой с учётом специфики проекта:

-  Как избежать пустых потерь времени – в какой последовательности и на каких этапах развития эти инструменты можно и нужно использовать, отсекаем лишнее, а где возможно – идём параллельно.

- Какой объём накладных расходов требует реализация каждого инструмента.

- Как сэкономить деньги – за счёт каких решений снижаем % по кредиту/ налоговые выплаты/ долю инвестора(-ов) – в рамках сессии рассматриваем исключительно легальные варианты.

- Какие «подводные камни» могут возникнуть в нашем случае и как их обойти.

- В случае необходимости, планируем, где и на каких условиях получаем средства, чтобы «закрыть» накладные расходы на реализацию финансовых инструментов.

 

3. В РЕЗУЛЬТАТЕ

  • Получаем привлекательное позиционирование проекта для инвесторов/ кредиторов.
  • Сегодня для успеха уже недостаточно иметь хороший продукт или инновационную технологию. Бизнес-модель определяет «летит» Ваш проект или нет, интересен он инвесторам или нет. Именно её мы «докручиваем» в первой части работы.
  • Отбираем инструменты финансирования, с которыми Вы готовы работать.
  • Получаем чёткий конкретный план действий, как минимум, по привлечению финансовых средств в Ваш проект, а зачастую и по созданию максимально привлекательных условий для роста компании.
  • Всё это формализуется в виде отчёта в формате Word на 30-ти, плюс-минус, страницах.
  • Далее, Вы уже сами определяете, какие этапы работ утверждённого плана Вы поручаете исполнять нам, а какие этапы исполняете самостоятельно.

 

Организационные моменты

 

Стратегия привлечения финансирования разрабатывается на совместной рабочей сессии.

 

 

На сессии крайне желательно присутствие всех членов команды, которые принимают решения.

 

 

Это очная работа – либо мы приезжаем к Вам, либо Вы к нам в Москву.

 

 

Время проведения сессии – до 6 часов.

 

Стоимость разработки СТРАТЕГИИ

от 150 000 ₽ ━ если проводить такую работу в ТОПовых консалтинговых компаниях, например, в ALTHAUS.

64 000 ₽ * ━ ПРИ ЗАКАЗЕ У НАС.

 

Мы не снимаем дорогие офисы и не держим большой штат, поэтому в нашем случае стоимость более демократична.

 

* Если мы выезжаем к Вам за пределы Москвы, дополнительно оплачиваются расходы на дорогу и проживание.

 

Разработка стратегии оплачивается перед сессией.

Оплату можно произвести любым удобным Вам способом: по безналу, переводом на карту, наличными.

Грантия результата

После личного общения с инициатором проекта, мы даём гарантию результата на разработку стратегии привлечения финансирования.

 

Что это значит?

Если по итогу сессии Вы понимаете, что всё, что мы делаем – бесполезно, никак не продвигает Ваш проект к получению финансирования, Вы не принимаете инвестиционную концепцию и т. д. – просто скажите об этом. Мы возвращаем деньги, сотрудничество на этом заканчиваем.

 

С чего начать?

Начните с малого — с ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА проекта.
Это БЕСПЛАТНО.

Для знакомства с вами, пришлите коммерческое предложение (или резюме бизнес-плана), в т.ч информацию о заявителе с контактами, ИНН компании.

Скачать Коммерческое Предложение ФРБ "Невский"

 

На каких условиях дают деньги

Единых условий нет. Всё зависит от инструмента: у фондов одни условия, у банков другие, у госфинансирования – третьи и т.д.

Чтобы узнать, из каких источников возможно привлечь финансирование в Ваш проект, Вы можете заказать экспресс-анализ инвестиционного проекта. Это бесплатно!

Наша задача – доставить вас из точки А «денег нет» в точку Б «деньги получили, проект запустили» с наименьшими  потерями по времени и финансам (размер отданной доли/процентная ставка по заёмным деньгам) с одной стороны, и с наибольшей защитой ваших интересов ДО получения денег и, что важно, и ПОСЛЕ.

Когда перед глазами маячит солидная сумма денег, может показаться, что вопросы управления бизнесом совместно с  инвестором (кредитором) разрешатся «сами собой», главное – запустить проект. Как показывает практика, «сами собой» возникают только проблемы, вплоть до рейдерских захватов. Конечно, умный человек всегда найдёт выход из сложной ситуации, но мудрый в неё не попадёт :) Помните, что после точки Б тоже есть жизнь, и какой она будет, зависит во многом от того, как вы пройдёте путь, какую соломку подстелите. Или не подстелите.

Мобильная - СОКРАЩЕННАЯ версия программы инвестирования.

Смотрите полное предложение через компьютер или сквачайте Коммерческое Предложение ФРБ "Невский"